Revolusi AI dan teknologi hijau telah mengakibatkan gangguan ekonomi, dengan potensi untuk merombak ekonomi global, menciptakan pemenang dan pecundang baru. Asia menjadi medan pertempuran utama karena posisinya yang sentral dalam ekonomi dunia dan persaingan geopolitik.
Dalam sektor teknologi hijau, tiga yang memimpin adalah energi surya, angin, dan kendaraan listrik (EV). Kendaraan listrik roda empat menjadi arena persaingan baru bagi kebijakan industri dan lingkungan. Di seluruh Asia, pabrik EV baru dibangun dan insentif diberikan untuk mendukung energi terbarukan dan listrik. Kebangkitan EV memungkinkan ekonomi Asia yang sedang berkembang untuk melampaui negara maju dalam adopsi teknologi transportasi baru ini.
China menjadi pelopor utama. Pada tahun 2023, 36 persen mobil baru yang terjual di China adalah EV. China menyumbang 57 persen dari penjualan EV global. Produsen EV China diprediksi akan memproduksi hingga 36 juta EV per tahun pada 2025.
Pasar China memimpin gangguan teknologi ini. Dengan meningkatnya EV domestik, pangsa pasar merek asing yang lambat beralih ke EV menurun. Pada 2021–2022, penjualan Ford di China turun 34 persen, Nissan turun 25 persen, Hyundai dan General Motors turun 21 persen, Honda turun 12 persen, dan Volkswagen turun 6 persen. Sementara itu, penjualan Tesla naik 37 persen dan BYD naik 84 persen.
Ekspor mobil China melampaui ekspor Jepang pada tahun 2023 untuk pertama kalinya, didorong oleh lonjakan 80 persen dalam ekspor ‘Kendaraan Energi Baru’.
Perusahaan otomotif China kini mendominasi investasi pabrik baru di seluruh Asia Tenggara, kecuali Vietnam. Dominasi Beijing dalam pemrosesan lithium dan produksi baterai murah membuat Asia Tenggara bergantung pada pasar China untuk material ini. Ekonomi berkembang berinvestasi cepat di sektor ini untuk mempercepat strategi pembangunan mereka sendiri. Mereka memanfaatkan keuntungan pengembang terlambat, dilengkapi dengan subsidi dan insentif yang ditargetkan.
Di Asia Tenggara, Thailand memimpin. EV mencakup 10 persen dari semua penjualan mobil di Thailand pada 2023. Pada tahun 2024, Thailand diperkirakan memiliki kapasitas produksi sebesar 350.000 kendaraan per tahun — sepenuhnya didukung oleh tujuh produsen mobil China. Hasil jangka pendeknya adalah lonjakan EV China di Thailand dan sebagian menggusur pembuat mobil Jepang yang dominan. Toyota, Honda, dan bahkan Tesla kini bereaksi dan merencanakan kapasitas masa depan di Thailand.
Komitmen dan kebijakan fiskal Bangkok mendorong perkembangan EV. Thailand menerapkan liburan pajak perusahaan selama delapan tahun untuk proyek EV, pengurangan 40 persen pada bea masuk, pemotongan pajak konsumsi dari 8 menjadi 2 persen, dan subsidi untuk EV yang memenuhi syarat.
Indonesia mengikuti strategi kompetitif. Negara ini memiliki tiga pabrik EV, dengan kapasitas produksi yang diprediksi mencapai 270.000 kendaraan pada 2026. Penjualan EV domestik mencapai pangsa pasar 1,7 persen pada 2023. Karena penjualan terhambat oleh harga EV dan terbatasnya stasiun pengisian, Indonesia memperkenalkan insentif pajak lebih lanjut untuk impor EV sepenuhnya terbangun.
Vietnam memiliki kapasitas produksi 350.000 EV — 250.000 di Vinfast yang berbasis di Vietnam dan 100.000 di pabrik Hyundai. Vietnam bertujuan mengembangkan pasar dan produksinya melalui kebijakan termasuk pengurangan bea konsumsi pada EV baterai dan insentif sebesar US$1000 untuk pembelian EV.
India melakukan investasi besar-besaran ke EV, dipimpin oleh merek nasionalnya Tata Motors, yang memiliki kapasitas produksi 300.000 EV per tahun. Di bawah skema Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles, pemerintah India memberikan subsidi untuk pembelian EV dan hibrida. Skema Production-Linked Incentive dan penurunan harga EV domestik baru-baru ini menjelang masuknya Tesla ke pasar India menegaskan ambisi India untuk meningkatkan manufaktur EV domestik.
Ekonomi mapan di kawasan ini — Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan — memilih transisi yang berbeda ke EV. Perusahaan otomotif besar berusaha menyeimbangkan investasi besar mereka dan basis klien dalam mobil mesin pembakaran internal dan hibrida dengan investasi di EV.
Jepang memiliki kapasitas produksi EV yang sangat terbatas. Penjualan EV hanya mencakup 2,2 persen dari pangsa pasar pada 2023. Impor EV tumbuh, tetapi masih terbatas. Toyota merencanakan investasi besar tetapi tanpa mengganggu dominasi hibridanya.
Korea Selatan lebih aktif, dengan kapasitas produksi EV sekitar 350.000 pada 2025 dan penjualan hampir 120.000 pada 2022. Insentif yang dipimpin pemerintah yang kuat sejak 2011 memungkinkan produsen mobil Korea Selatan mengikuti industri EV. Subsidi yang menguntungkan produsen lokal memberikan konsumen EV hingga 6,8 juta won (US$5,400). Pemasok EV juga mendapat manfaat dari kredit pajak total 35 persen.
Persaingan EV mempercepat kontes atas mineral kritis, khususnya nikel, kobalt, dan lithium. Indonesia memberlakukan larangan ekspor nikel pada 2020 sebagai bagian dari strategi ‘hilirisasi’ untuk menciptakan lebih banyak pemrosesan nilai tambah domestik. Hasilnya adalah investasi besar-besaran China ke dalam pemrosesan nikel Indonesia dan posisi pasar yang semakin dominan untuk Indonesia, yang kini menyumbang lebih dari 50 persen produksi dunia.
Produksi EV adalah contoh klasik dari gangguan pasar seputar pengenalan dan difusi teknologi baru. Industri EV menawarkan kesempatan bagi pendatang agresif dan inovatif dari ekonomi yang baru diindustrialisasi untuk menggantikan pemain dominan dalam teknologi lama. Ini akan menjadi jalan yang bergelombang dan industri baru ini kemungkinan akan menghadapi respons proteksionis di ekonomi maju. – Published: 19 March 2024, Mei Terasawa and Yves Tiberghien, University of British Columbia.